En medio de la tormenta siempre viene la calma y parece que la generación de fondos de Venture Capital (VC) en Latinoamérica será un ejemplo de cómo persistirá el dinamismo pese a la coyuntura global. Para este 2023, la región será un punto clave para esa industria.
En la actualidad, la postura de los fondos internacionales ante una coyuntura compleja implica una reestructura y evaluación de los proyectos y mercados en los que invertirán en este 2023. Una oportunidad para el capital privado en la región.
Tendencias para la próxima generación de fondos Venture Capital
De acuerdo con el Reporte de VC Lab: Market Makers of Innovation, an inside look at a new class of VC fund managers, las tres tendencias clave para la próxima generación de fondos de capital de riesgo son:
Impacto
El enfoque más prominente de las empresas de capital de riesgo es la incorporación de un impacto social positivo en su tesis de inversión, lo cual abarca la sostenibilidad, la tecnología limpia y la diversidad. De hecho, el 29.7% de todas las empresas de capital de riesgo han adoptado esta perspectiva.
Diversidad
Los fondos de Venture Capital están empezando a centrarse en sectores específicos como fintech, salud y educación, lo que les permite especializarse en un área y generar mayor conocimiento y experiencia en ese campo. Esto también les permite identificar oportunidades de inversión más precisas y tener un mayor impacto en el desarrollo del ecosistema.
Además, los inversores están cada vez más conscientes de la importancia de la diversidad y la inclusión en la toma de decisiones empresariales y se espera que se invierta en un mayor número de empresas lideradas por mujeres, personas de color y miembros de otras comunidades marginadas.
No cabe duda que existe una creciente atención hacia la diversidad en las inversiones, lo que se refleja en que un 9.8% de los fondos de inversión están destinados a respaldar equipos diversos que incluyen en esos sectores de la población mundial.
Mercados emergentes
Tradicionalmente, la mayoría de los fondos de Venture Capital han invertido principalmente en empresas de Silicon Valley y otras áreas de alta tecnología en Estados Unidos. Sin embargo, se espera que en el futuro se invierta en un mayor número de empresas en todo el mundo, incluyendo en mercados emergentes como África, donde se centra el 14.4% de los gerentes de fondos, mientras que un 8.3% se enfoca en América del Sur, donde múltiples países tienen sus primeras firmas de capital de riesgo en pleno desarrollo.
Además, se espera que los fondos de Venture Capital adopten nuevas estructuras y modelos de negocio, como el crowdfunding, la inversión en criptomonedas y la creación de fondos enfocados en áreas específicas, como la salud o la educación.
¿Quiénes conforman los nuevos fondos de Venture Capital?
Los nuevos fondos de Venture Capital pueden estar conformados por una variedad de actores, incluyendo: emprendedores exitosos, quienes deciden invertir en nuevas empresas y proyectos a través de fondos de VC. Debido a su experiencia en la creación y gestión de empresas, pueden proporcionar conocimientos y recursos valiosos para las empresas en las que invierten.
Las corporaciones también pueden invertir en fondos de Venture Capital para obtener acceso a tecnologías y productos innovadores, así como para adquirir participaciones en empresas emergentes.
Un dato destacado es que el 40% de los gerentes de los fondos de Venture Capital de próxima generación no tienen experiencia previa en este sector. Entre los nuevos gerentes, el 30.6% son ex fundadores o CEO, el 14.3% son ángeles profesionales y el 7.4% son ex ejecutivos corporativos.
Es importante tener en cuenta que la composición de los nuevos fondos de Venture Capital puede variar según el fondo y la estrategia de inversión.
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