Actualmente, los bonos verdes son un tipo deuda que emiten algunas empresas u organizaciones, tanto públicas o privadas, para financiar proyectos socialmente responsables con el medioambiente.
A esta innovación financiera se unió CMI Capital, cuyo Presidente Chairman es Juan Luis Bosch Gutiérrez, a través de su unidad de Energía, la misma que colocó exitosamente US$700 millones a una tasa de interés de 6.250% con un vencimiento hasta 2029 y con un cierre sindicado de US$300 millones para refinanciar su deuda.
Colocación de bonos verdes más grande de la región
De acuerdo con CMI, se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en la región.
“Esto marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe”, aseguró.
CMI Energía destaca la diversificación geográfica de los inversores, con ofertas de inversionistas de Estados Unidos con un 56%; Europa, 29.4%; Asia, 2.3%; y Latinoamérica 12.3%, “muchos de los cuales tienen un enfoque en criterios ambiental, social y gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), que en los últimos años se han convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable”, afirmó.
Líder en la región
Enrique Crespo, CEO de CMI Capital, aseguró que el propósito de la empresa es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible.
“Nos sentimos muy orgullosos de ser la compañía privada de energía renovable líder en la región. Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible. A través de la colocación de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compañía y continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y la generación impacto positivo para las comunidades en donde operamos”, explicó.
La empresa energética añadió que Rothschild & Co y Clifford Chance actuaron como asesores financiero y legal, respectivamente, para CMI, en la transacción.
“La colocación de bonos verdes implica el compromiso del emisor por realizar inversiones sostenibles. En este sentido, la acción está alineada con los objetivos de CMI Energía de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la descarbonización y diversificación de la red energética regional en los países donde opera”, puntualizó.
De acuerdo con CMI, las cuatro categorías elegibles, cubiertas en el marco de los bonos verdes, las cuales han alineado a ODS específicos, son:
- Energía renovable: Energía renovable y Acción climática
- Eficiencia energética: Energía renovable y Acción climática
- Edificios verdes: Innovación e infraestructura y Ciudades y comunidades sostenible
- Transporte limpio: Ciudades y comunidades sostenibles
“En el marco de los 100 años de trayectoria de CMI, CMI Energía accede con éxito a los mercados de bonos por primera vez y de esta manera afianzamos nuestras fortalezas como un grupo familiar multilatino de excelencia empresarial y continuo crecimiento, con conocimiento y experiencia en la operación de negocios en la región”, reiteró Crespo.
